連鎖復(fù)制與流通企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張

　　湖南商學(xué)院李陳華副教授主持完成的國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目《提高流通企業(yè)規(guī)模效率研究》（項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)為06CJY029），最終成果為專著《流通企業(yè)規(guī)模效率研究》，2010年1月由經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版。課題組成員有：劉漢中、許敏蘭、戎素云、杜焱、唐紅濤、尹元元、王娟、張杰飛、胡德寶。

　　經(jīng)濟(jì)全球化對(duì)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響逐步深入到微觀層面，產(chǎn)業(yè)國際化、企業(yè)國際化、市場國際化、競爭國際化等開放經(jīng)濟(jì)特征已經(jīng)落到實(shí)處。在這種新的形勢(shì)下，中國流通產(chǎn)業(yè)和流通企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和競爭力提升日益成為政府、企業(yè)界和學(xué)術(shù)界普遍關(guān)注的焦點(diǎn)問題之一。特別是中國流通產(chǎn)業(yè)2004年12月11日開始對(duì)外資商業(yè)全面開放，使這一焦點(diǎn)問題被迅速放大，許多國際流通巨頭對(duì)中國商品流通領(lǐng)域的滲透逐漸加快，成為中國流通企業(yè)短期生存和長期發(fā)展所面臨的一種巨大挑戰(zhàn)。沃爾瑪、家樂福、麥德隆、特易購等國際流通巨頭的快速規(guī)模擴(kuò)張，無一不是依賴于強(qiáng)大的分店復(fù)制及控制能力，這不僅意味著一種值得中國流通企業(yè)借鑒的經(jīng)驗(yàn)，而且從理論上看，這也反映了企業(yè)規(guī)模解釋上的某種空白——連鎖復(fù)制也是一種非常現(xiàn)實(shí)且有效的規(guī)模擴(kuò)張模式。

　　一、主要內(nèi)容和基本觀點(diǎn)

　　(一)主要內(nèi)容

　　在理論部分，這項(xiàng)成果首先通過詳細(xì)的歷史文獻(xiàn)回顧和國內(nèi)外相關(guān)研究的前沿進(jìn)展，找出“流通企業(yè)規(guī)模效率”這一空白地帶，然后從分工和專業(yè)化的角度集中研究了流通企業(yè)特殊的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和技術(shù)性質(zhì)，進(jìn)而分析流通企業(yè)的規(guī)模約束和規(guī)模擴(kuò)張模式。這項(xiàng)成果特別關(guān)注了2009年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者Williamson等人提出的“復(fù)制與選擇性干預(yù)不可能”假說，并從理論上提出質(zhì)疑，從實(shí)踐中尋找證據(jù)，根據(jù)流通企業(yè)的連鎖擴(kuò)張(復(fù)制)事實(shí)，闡釋了流通企業(yè)的分店復(fù)制與分店控制(選擇性干預(yù))的有效性。

　　在經(jīng)驗(yàn)部分，這項(xiàng)成果首先把沃爾瑪作為流通企業(yè)的典型，做了一個(gè)深度案例研究，根據(jù)沃爾瑪1970-2008年間經(jīng)營績效變化來考察其規(guī)模與效率之間的關(guān)系，從而驗(yàn)證理論部分所提出的流通企業(yè)復(fù)制、粘貼假說，然后根據(jù)全球“流通革命”的產(chǎn)業(yè)背景，在與西方主要發(fā)達(dá)國家的比較中討論中國流通產(chǎn)業(yè)在體制層面、行業(yè)層面和企業(yè)層面的發(fā)展。最后，基于中國流通企業(yè)(連鎖百強(qiáng)、零售百強(qiáng)和上市公司)的歷史數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)，測算其規(guī)模效率，檢驗(yàn)理論部分所提出的命題，同時(shí)揭示中國流通企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張中的效率問題。

　　在對(duì)策部分，根據(jù)理論研究的框架和經(jīng)驗(yàn)分析的結(jié)論，主要從品牌、制度(經(jīng)營模式)和信息技術(shù)三個(gè)方面提出中國流通企業(yè)規(guī)模戰(zhàn)略，以及具體的對(duì)策措施。

　　（二）主要觀點(diǎn)

　　1．現(xiàn)有企業(yè)規(guī)模理論把企業(yè)統(tǒng)稱為工商企業(yè)所造成的理論空缺，不適于解釋流通企業(yè)規(guī)模問題。有關(guān)企業(yè)規(guī)模理論問題的現(xiàn)有文獻(xiàn)，無論新古典主義、新制度主義或是新興古典主義，都把企業(yè)統(tǒng)稱為工商企業(yè)(business firm)，而沒有在流通企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)之間做出區(qū)分。相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)研究，也都是在這些理論框架中展開，對(duì)于企業(yè)規(guī)模與效率之間關(guān)系并沒有形成一致的證據(jù)。這項(xiàng)成果把流通企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)在性質(zhì)上區(qū)分開來，引出許多有趣的學(xué)術(shù)討論，這是這項(xiàng)成果的主要出發(fā)點(diǎn)。

　　2．流通企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和技術(shù)性質(zhì)上都存在明顯差異。從經(jīng)濟(jì)意義看，流通企業(yè)專職于交易，謀求交易的專業(yè)化利益，是交易的專業(yè)化提供者、生產(chǎn)者，它的產(chǎn)出直接表現(xiàn)為交換效率；生產(chǎn)企業(yè)主要從事生產(chǎn)，謀求生產(chǎn)的專業(yè)化利益。從技術(shù)意義上看，流通企業(yè)從事的交易活動(dòng)屬于“類似活動(dòng)”——需要相同能力的活動(dòng)，各項(xiàng)交易活動(dòng)之間沒有明顯的相互外部性；而生產(chǎn)企業(yè)從事的生產(chǎn)活動(dòng)在技術(shù)上屬于“互補(bǔ)活動(dòng)”——各個(gè)階段需要相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)，生產(chǎn)領(lǐng)域里的各個(gè)階段之間、各道工藝之間都存在時(shí)序、節(jié)奏、數(shù)量等方面的協(xié)調(diào)要求，某一環(huán)節(jié)的故障可能導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)過程無法繼續(xù)。

　　3．流通企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)的性質(zhì)差異造成了它們不同的規(guī)模約束和不同的擴(kuò)張模式。生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模約束主要在于組織成本遞增，其規(guī)模擴(kuò)張通常與垂直一體化問題有關(guān)。新制度主義企業(yè)理論在交易成本、契約、資產(chǎn)專用性、遏制(hold-up)、機(jī)會(huì)主義、產(chǎn)權(quán)(剩余索取權(quán))、不完全信息等概念基礎(chǔ)上對(duì)垂直一體化做了非常詳細(xì)的解釋。流通企業(yè)規(guī)模約束主要在于本地市場容量，其規(guī)模增大通常表現(xiàn)為異地分店擴(kuò)張。盡管流通企業(yè)難以通過垂直一體化進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域和消費(fèi)領(lǐng)域，但它可以通過品牌、統(tǒng)一經(jīng)營模式和現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行有效的分店復(fù)制和分店控制(選擇性干預(yù))。這種連鎖復(fù)制現(xiàn)象在現(xiàn)代企業(yè)理論中完全被忽視了。

　　4．針對(duì)沃爾瑪規(guī)模效率的描述統(tǒng)計(jì)分析，證實(shí)了流通企業(yè)以連鎖復(fù)制進(jìn)行有效規(guī)模擴(kuò)張的理論命題。基于36個(gè)效率指標(biāo)，用沃爾瑪1970-2008年間的相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，并總結(jié)出9項(xiàng)投入-產(chǎn)出效率的變化趨勢(shì)，結(jié)果表明，沃爾瑪?shù)慕?jīng)營效率在近40年來的規(guī)模擴(kuò)張過程中并沒有出現(xiàn)明顯下降，而是保持基本穩(wěn)定。這項(xiàng)成果基于擴(kuò)展DEA(數(shù)據(jù)包絡(luò)分析，Data Envelopment Analysis)方法，從縱向來考察沃爾瑪各個(gè)歷史年度的相對(duì)技術(shù)效率，這等價(jià)于在39個(gè)“不同的沃爾瑪”之間進(jìn)行橫向比較，結(jié)果表明，無論是以營業(yè)額、雇員人數(shù)還是以總資產(chǎn)為企業(yè)規(guī)模的代理指標(biāo)，沃爾瑪?shù)囊?guī)模與效率之間都不存在明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系。針對(duì)沃爾瑪?shù)陌咐�研究證實(shí)了流通企業(yè)連鎖復(fù)制有效性的理論命題。

　　5．中國流通企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張模式呈現(xiàn)多元化特征。中國流通企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張模式有三類：第一類是集團(tuán)化運(yùn)作，如上海百聯(lián)、武商聯(lián)；第二類是通過兼并收購，如國美、大商；第三類是獨(dú)立發(fā)展，如蘇寧電器。數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明：(1)中國流通企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度較快，與國際流通企業(yè)的規(guī)模差距逐漸縮小，但這種擴(kuò)張步伐非常不穩(wěn)定、波動(dòng)性大，普遍出現(xiàn)大起大落；(2)中國流通企業(yè)的專業(yè)化程度較低，許多企業(yè)傾向于跨行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，在這項(xiàng)成果所考察的66家中國零售上市公司“主營業(yè)務(wù)”構(gòu)成中，有15家涉足房地產(chǎn)，10家涉足旅游，9家涉足酒店，7家涉足廣告，7家涉足餐飲，5家涉足物業(yè)，更何況在樣本選擇中就排除了一些主業(yè)模糊的企業(yè)，如果考慮到一些企業(yè)把這些非商品流通業(yè)務(wù)列入“其他業(yè)務(wù)”，那么中國零售上市公司的主業(yè)實(shí)際上可能更加分散。

　　6．中國流通企業(yè)規(guī)模效率的度量與比較。由于中國流通企業(yè)真正走向市場化運(yùn)作的時(shí)期較短，甚至當(dāng)前許多企業(yè)仍然沒有完全實(shí)現(xiàn)市場化經(jīng)營，這是宏觀經(jīng)濟(jì)體制的大背景決定的。因此，要準(zhǔn)確度量這些企業(yè)的經(jīng)營績效是比較困難的，特別是數(shù)據(jù)可得性限制。這項(xiàng)成果根據(jù)中國零售上市公司的數(shù)據(jù)，對(duì)中國流通企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張效率進(jìn)行了初步度量，并與國際流通企業(yè)進(jìn)行比較，結(jié)果顯示：(1)中國流通企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度較快，但這種擴(kuò)張步伐不穩(wěn)。(2)中國流通企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張過程中的盈利性并不低，而是高于國外的行業(yè)平均水平，但波動(dòng)性大，這不僅表現(xiàn)在企業(yè)間分布不均，而且表現(xiàn)在同一企業(yè)不同年度的差距。這項(xiàng)成果特別把沃爾瑪作為一個(gè)參考基準(zhǔn)，對(duì)66家中國零售上市公司的績效進(jìn)行了初步度量，結(jié)果顯示，中國流通企業(yè)當(dāng)前的規(guī)模效率表現(xiàn)大都不盡人意，很少有企業(yè)能夠在量(增長率、盈利水平)與質(zhì)(穩(wěn)定性)上同時(shí)獲得較高的分值。

　　7．中國流通企業(yè)提高規(guī)模效率的對(duì)策思路。通過理論分析和經(jīng)驗(yàn)考察，特別是針對(duì)一些中國流通企業(yè)在“復(fù)制、粘貼”過程中出現(xiàn)的問題，這項(xiàng)成果提出了中國流通企業(yè)要實(shí)現(xiàn)有效的規(guī)模擴(kuò)張，首先，要樹立品牌意識(shí)，努力打造出一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的、具有市場開拓力的品牌，這是分店復(fù)制的重要前提。其次，要打造一個(gè)高效率的“原文檔”(經(jīng)營管理制度)，否則復(fù)制越多，失敗越快。再次，要充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，努力實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化和信息化，這樣才能保持對(duì)異地分店的有效控制。最后，要堅(jiān)持專業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，抵住其他行業(yè)(如房地產(chǎn))的短期利益誘惑，這樣才有可能像沃爾瑪那樣保持長期穩(wěn)定的增長。

　　二、學(xué)術(shù)價(jià)值和應(yīng)用價(jià)值

　　從理論上看，這項(xiàng)成果結(jié)合現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析工具和分析方法，為中國傳統(tǒng)的流通經(jīng)濟(jì)理論注入了新的內(nèi)容。同時(shí)，針對(duì)流通企業(yè)的連鎖復(fù)制問題提出的系統(tǒng)性解釋，有助于填補(bǔ)現(xiàn)代主流的企業(yè)規(guī)模理論的某些空白。一些階段性成果已在《財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)》、《經(jīng)濟(jì)科學(xué)》等刊物上公開發(fā)表，中國人民大學(xué)書報(bào)資料中心《貿(mào)易經(jīng)濟(jì)》多次轉(zhuǎn)載，得到了學(xué)術(shù)界有關(guān)專家的肯定和認(rèn)同。

　　從實(shí)踐上看，這項(xiàng)成果特別關(guān)注了中國流通企業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張中的績效表現(xiàn)及其影響因素，并有針對(duì)性地提出中國流通企業(yè)提高規(guī)模效率的對(duì)策建議，具有一定的應(yīng)用價(jià)值。